全球汽车业十年来规模最大股权再融资！比亚迪56亿美元H股闪电配售

比亚迪配售1.298亿股H股新股，配售价为335.2港元/股，总额435.09亿港元（约合56亿美元），成为过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目。

3月4日，比亚迪股份有限公司（比亚迪，01211.HK）在港交所公告，集团和配售代理于2025年3月3日(收市时间后)订立了配售协议，配售股份将根据一般授权配发及发行。

假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为435.09亿港元，于扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为433.83亿港元。

公告介绍，配售所得款项净额拟用作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。

配售股份相当于现有已发行10.98亿股H股的约11.82%，及已发行股份总数的约4.46%。每股配售股份的配售价为335.2港元。假设配售完成且股本无其他变动，承配人将持有约4.27%股份，H股占比升至40.4%，A 股占比降至59.6%。

据比亚迪方面消息，此次56亿美元的H股闪电配售是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。（编注：港股市场再融资手段之一，配售股份不超20%，董事会提前获得股东大会授权后，可择机进行，“闪电配售”机制可在一天内完成资金募集，满足企业快速融资需求。）

“本次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与，认购订单多倍覆盖，充分彰显了全球投资人对比亚迪发展前景的坚定看好，对中国汽车工业立足全球的充分信心，以及对于全球汽车行业电动化、智能化发展趋势的高度认可。”比亚迪方面介绍。

据透露，其中，阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与本次交易。未来，比亚迪及Al-Futtaim企业集团计划在现有成功合作的基础上，迈入战略伙伴关系，在新能源汽车等领域深化协作。双方以区域合作为基点，共同探索进一步的增长机遇和协同效应。

最新财报数据显示，2024年前三季度比亚迪共实现营收5022.51亿元，同比增长18.94%；归属于上市公司股东的净利润252.38亿元，同比增长18.12%。

比亚迪2日发布的销量数据显示，公司2月销量为32.28万辆，同比增长164%。1-2月，比亚迪累计销量62.3万辆，同比增长92.52%。

编辑 : 严静