精酿啤酒市场规模数百亿 近五年企业数量年平均增速达95%

暑气炎炎，唯啤酒欢！第32届青岛国际啤酒节崂山会场8月7日圆满闭幕，“后啤酒节”8月1日至20日在青岛金沙滩啤酒城保持“好客”热情不减，向市民和游客全面开放，城内“吃、喝、玩、游、购、娱”各类业态不断上新、精彩持续。经历31年的演化，青岛国际啤酒节已成为汇聚全球资源的大平台，与德国慕尼黑十月节、英国伦敦啤酒节、美国丹佛啤酒节并列世界四大著名啤酒节。

啤酒行业消费越来越年轻化和女性化

随着时代的进步和科技的发展，消费者对健康、品质产品的需求增加；此外，女性消费者以及“Z世代”对啤酒产品的需求也在不断丰富啤酒品牌的产品矩阵。

上世纪80年代，中国啤酒产业兴起。目前，全国已有800余个啤酒品牌 ，北京的燕京、上海的力波、福建的惠泉、桂林的漓泉、河南的金星、新疆的乌苏、兰州的黄河……许多独具本地特色的啤酒品牌走进日常生活。

数据显示，中国人每年要消费429.6亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。中商产业研究院数据库数据显示，2021年中国啤酒出口量累计达42420万升，同比增长9.7%。

相应的，中国啤酒相关企业注册量走势也较为波动。天眼查研究院发现，我国目前拥有7.2万余家啤酒相关企业。其中，2019年新增注册企业8,900余家，增速达20.6%，是近三年最鼎盛的时期。截至2021年年底，我国新增7,300家啤酒企业，增速放缓。

我国是全球啤酒生产和消费大国，其中，山东省是我国啤酒大省，产量规模位居全国第一。2020年山东啤酒产量达458.0万千升，占全国产量的13.4%。从地域来看啤酒企业的分布，山东省相关企业数量最多，拥有近8,300家，占比达11.5%。从成立时间来看，超5成企业成立时间在5年之内，成立于5~10年的占比26.5%，我国啤酒企业发展事态积极稳健。

精酿啤酒高速增长，近五年精酿啤酒企业年均增速达95%

爱喝啤酒的人对青岛、燕京、百威等“工业啤酒”如数家珍，也有的人偏爱更强调麦芽汁浓度、啤酒花香味和酿酒师个性的手工啤酒——精酿啤酒。与年轻群体家庭聚会、露营野餐等消费和社交场景相适配。啤酒行业数据显示，预计到2025年，国内精酿啤酒市场规模将达到875亿元，渗透率为11%。

需求拉动下，精酿啤酒相关企业数量一路猛增。天眼查数据显示，截至目前，我国拥有约4,400家精酿啤酒相关企业。从成立时间来看，95.5%的相关企业成立时间在5年之内，成立于1~5年的占比超6成，成立于1年内的占比超3成，我国精酿啤酒赛道发展高歌猛进。近五年，精酿啤酒相关企业新增注册数量均保持高速增长，年平均增速达95%。截至目前，2022年共新注册1,000余家精酿啤酒相关企业，相比较于去年同期增长34.5%。

天眼查研究院分析发现，从消费地看，一二线城市是精酿啤酒品牌主要用户聚集地，一是消费力更强，二是年轻人生活文化容易形塑和传播。从企业注册地域分布来看，山东省精酿啤酒相关企业数量位居全国第一，占比达18.4%，遥遥领先；其次，辽宁、江苏、河南等省份也均有超过7%的相关企业。

近年来，资本对精酿啤酒赛道热情依然火热。据天眼查研究院不完全统计，自有融资记录以来，精酿啤酒领域共发生过近60起融资事件。今年来已有10起融资。从融资轮次上看，精酿啤酒融资大多集中在天使轮和A轮，精酿啤酒企业发展较多处于初级阶段。

近日，“新零啤酒”获俞敏洪参设的洪泰基金注资。此前，曾吸引高瓴创投、梅花创投、元气森林等知名资方或产业资本入局。

行业集中度高，精酿啤酒业务助推行业多元化发展

公开数据显示，我国啤酒主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合计市场份额达到70%以上。高产能、高销量带动了啤酒上游原材料成本频繁提高，头部的几大厂商，开启了新一轮啤酒涨价潮。强烈的利润诉求，驱使着各大酒厂不遗余力转型高端战略，工艺、口感、价格、消费者等维度都初现高端化端倪。

随着人们消费水平提升和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，高端啤酒和精酿啤酒赛道在中国市场迅速崛起，精酿啤酒的走红也被看做行业升级的信号，啤酒行业市场正多元发展。

天眼查研究院分析师认为，伴随着上游的成熟发展，中游的品牌商已经与时俱进，通过线上线下不断交融，采用数字化营销手段、精细化用于运营，精酿啤酒领域已形成全渠道全链路的体系化运作打法。

从精酿啤酒在中国的发展历程来看，2017年前后资本开始进入精酿啤酒赛道，2020年疫情爆发后行业迎来了洗牌期，同期，中国啤酒三巨头青岛、雪花、燕京大力推进产品升级，精酿啤酒产业链更加成熟。

从精酿啤酒诞生的背景来看，小酒馆夜经济和国民经济发展相辅相成。中国精酿啤酒品牌经营灵活，满足各类用户需求。第一类是连锁型，比如海伦司，目前已经开了868家店；第二类是自酿酒吧，前店后厂，被称为工坊啤酒；第三类是以餐食为主，啤酒由其他品牌提供；第四类是打酒站，不提供餐食，主要是外卖和自提为主；第五类是酿酒机，分为家用精酿啤酒机和店用酿酒机，相应的配售不同口味的酿造原材料粮食包。据悉，从整个市场格局来看，精酿啤酒有望成为年轻人的消费主流。

校对 盛媛媛

编辑 : 严静