Q2手机行情报告：二手5G交易量创新高，高端市场下半年竞争更激烈

“银四”叠加618年中大促，国内手机市场“卷”得厉害。厂商上新频率加快，新机类型更加丰富，而iPhone的降价促销也带动了iPhone14系列交易量的上涨。7月13日，成都大运会二手循环服务类官方供应商转转集团发布《2023年二季度手机行情报告》。报告显示，该季度，消费者对中高端机型的喜爱更为明显。苹果、华为、小米等玩家，由于在高端市场拥有足够的口碑和人气，在二手市场也深得消费者的青睐。接下来的三季度，随着iPhone15系列的登场以及华为Mate60的如期发布，手机市场有望重现双雄对决的场面。

新旧手机市场二手5G交易量创新高

新机市场方面，中国信通院数据显示，2023年5月，国内市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%，其中，5G手机2016.9万部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。2023年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，5G手机出货量8496.7万部，占同期手机出货量的79.0%。可见，上半年5G手机市占率整体表现稳定。

二手市场5G表现更佳。Q2转转手机行情显示，5G手机总交易量占比达到58%，创下历史新高，同比增长15.04%。这已经是连续4个季度5G手机总交易量占比过半。

品牌方面，交易量排名与上季度保持一致，但华为的表现抢眼。具体来看，苹果iPhone仍为二手第一，但交易量出现“两连跌”。国产品牌表现良好，相比Q1，小米、华为、荣耀、OPPO的交易量占比均有上涨。

从价格来看，随着新机市场的降价促销，二手市场上，国产主力机型价格普遍下滑，相比之下，iPhone的价格则出现了涨跌各半的情况，其中更为高端的机型如iPhone12 Pro Max、iPhone13 Pro Max等的价格均有下滑，而iPhone14 Pro Max的降幅最大。

转转分析师表示，618大促期间，国产品牌采取了更为积极的推新和促销策略，受此影响，二手市场国产机型的热度上升明显且价格普降，而定价越高的机型在促销季期间受到的冲击往往会更明显。

iPhone11继续霸榜，iPhone14 Pro Max降价明显

在iPhone15系列秋季面世之际，苹果加快了老款iPhone的销售。苹果发布的新一季度财报显示，iPhone业务营收同比增长1.51%，创下历史同期记录。今年618期间，苹果更是以“直播”迎战，增加iPhone14系列的热度。

Q2转转集团二手手机行情显示，iPhone延续霸榜表现，总交易量榜、搜索榜、回收榜上的Top10机型均为iPhone。其中，iPhone11更是连续7个季度霸榜，蝉联C2B、B2C、搜索榜单榜首。5G iPhone开始占据主导地位，交易热度持续攀升。二手机价格方面，iPhone各机型出现了涨跌交错的情形，99新128G版本的iPhone 14 Pro Max降价幅度最大。

转转集团数据部分析师表示，二手iPhone价格的涨跌之所以会两级分化，总体而言与市场供需关系和机型价值相关，其中Pro版机型因为供应更充足，且调整空间大，所以价格有所下滑。可以预见的是，随着9月新iPhone的发布，二手iPhone的价格有望进一步下滑。而第三季度，新旧市场均有望迎来iPhone的交易高峰。

国产手机二手行情华为市场竞争力复苏

二季度，国产品牌新机云集。二手市场上，Q2转转集团手机行情显示，小米（含红米）站稳国产第一的位置，已连续9个季度位居二手市场国产手机销量第一；华为虽仍为国产第二，占比15.19%，但展现出较强上升势头，是环比和同比增幅最大的品牌。

就热门机型来看，华为的表现更为瞩目。Q2转转集团手机行情显示，二手国产手机交易量Top10榜单中，华为上榜6款手机，Q1在榜的机型排名大多有上升，且前五中占据三个席位。与iPhone类似，国产手机中5G机型热度上升明显，上榜机型中有8款均为5G手机。

5G iPhone交易量攀升，高残值机型回收量上涨

Q2转转集团二手手机行情显示，5G手机交易量占比达到58%，同比增长15.04%，创下历史新高。

从各城市表现来看，深圳连续9个季度登顶手机交易量Top10城市榜首。iPhone12出镜率超高，共计登榜8所城市榜首，仅郑州市和苏州市例外。其中，苏州市居民则更喜欢iPhone13。

此外，Q2转转集团手机行情显示，在回收市场，5G iPhone的回收热度同样居高不下。Q2转转集团手机行情显示，C2B回收服务Top10机型榜单变化不大，iPhone仍是霸榜状态。转转集团数据部的分析师认为，从热门回收机型来看，年中大促激发了果粉的换机欲望，带动旧iPhone回收量增加，而且可以看出，高残值机型的热度较高，iPhone14 Pro Max排名上升正体现了这一点，同时，用户对价格合适、服务有保障的转转回收更加青睐。

市场展望：国产品牌抢滩创新机遇

与上季度相比，国产机型的二手保值率表现抢眼，iPhone14系列的保值率出现下滑。转转集团数据部的分析师认为，保值率数值的变化反映出，国产手机的性能在不断增强，品牌认可度也在提升，iPhone一家独大的格局正被打破。

折叠屏市场依旧充满看点。新机市场，伴随年中大促的到来，售价在6000+以上的折叠屏手机纷纷降价求带走。从二手市场来看，Q2转转集团手机行情显示，相比直板机型，折叠屏机型的价格降幅普遍较大，多在500元以上。

转转集团数据部的分析师表示，折叠屏这一类产品，上市时价格普遍较高，因此降价幅度较大，而消费者在购买时十分看中品牌，因此即便降价但价格依旧坚挺。随着下半年手机上新潮继续，折叠屏手机数量呈现增长态势。Counterpoint发布的《中国智能手机高端市场白皮书》中提到，中国折叠屏手机市场已经进入多品牌竞争时代。预计2023年国内折叠屏手机的出货量将突破500万部。

从目前市场动态看，国产品牌依然是折叠屏上新的主力。此外，直屏旗舰也是品牌拼高端的一个重要切入点,高端市场的竞争较上半年会更加激烈。

馨茹  晓风

校对 李海慧

编辑 : 徐晓风